2014年上半年服裝行業經濟運行概況

　　2014年前6個月，我國GDP同比增長7.4%，經濟運行總體平穩，結構調整穩中有進，轉型升級勢頭良好，呈現“總體平穩，穩中有進，穩中有升”的態勢，市場預期繼續好轉但仍有下行壓力。
　　
　　在此背景下，全球市場需求有所恢復。外需方面，上半年我國服裝出口經歷了由弱到穩的過程，至二季度逐月回暖，其中發達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩定我國服裝出口的重要因素；而新興市場由于自身經濟因素，需求減弱，我國服裝對其出口增速下降明顯。內需方面，上半年，我國經濟雖有起色，但從長期趨勢來看，居民收入增長放緩，消費增長動力不足。服裝內銷總體規模擴大，但增速相對較低，依然較疲弱。
受需求影響，2014年上半年，我國服裝行業規上企業產量小幅增長，但規下企業產量依舊下滑，從全行業口徑判斷，總體產量應與上年同期基本持平；行業整體各項主要指標基本正常，但盈利能力未見明顯提升。其中，規模以上企業效益平穩，虧損面縮小，但運營質量兩極分化明顯，而數量眾多的中小企業仍困難突出，壓力較大。

　　生產

　　2014年1-6月，全球經濟持續回暖、需求有所恢復，中國服裝行業規模以上企業產量同比增長；但規模以下企業產量持續下滑；從全行業口徑判斷，總產量應與去年同期持平。

　　據國家統計局統計，2014年1-6月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量141.1億件，同比增長3.76%，較2013年同期提高3.21個百分點。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。

服裝行業規模以上企業產量增幅情況示意圖

　　數據來源：國家統計局

　　而規模以下企業抗風險和自我調整能力均較差，在需求較疲弱、生產要素成本上升的情況下，訂單有流失現象。根據中國服裝協會對廣東企業的調研，小微企業訂單普遍減少，部分企業訂單減少七成以上甚至關停。據中國服裝協會對均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產業集群的調查，2014年上半年，上述產業集群全行業統計范圍內，服裝企業產量合計同比增長2.97%，其中規模以下服裝企業產量同比減少7.07%。
另據中國服裝協會對山東、遼寧、廣東等地企業的調查，近半數的企業產量同比減少或持平，其中以中小企業居多。從全行業口徑判斷，產量應與去年同期基本持平。

　　內銷市場

　　2014年上半年，我國服裝內銷市場總體規模繼續擴大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統計局數據顯示，2014年1-6月，社會消費品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速比上年同期回落0.6個百分點。其中，限額以上企業（單位）消費品零售額62102.1億元，同比增長9.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。服裝類商品零售額累計4182億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.7個百分點。

2010年至今社會消費品及服裝類零售總額增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　從服裝零售價格的變化，也可以看到國內服裝消費整體走弱的現狀。

　　一方面，國內服裝價格持續高企，制約了居民消費，是服裝內銷增速放緩的一個重要因素。國家統計局數據顯示，2014年1-6月，國內服裝類商品零售價格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%。2014年1-6月衣著類生產者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個百分點。

　　而另一方面，從長期趨勢來看，服裝零售價格雖然上漲，但漲幅一直收窄。價格增長放緩的原因，在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因：一是產品的供應增加，二是產品的需求減少。目前中國服裝行業，產量趨于平穩，產品供應基本穩定。那么出現供大于求，就源于需求的減少。

　　在經濟減速、消費意愿下降的情況下，服裝定位和售價均相對較高的一二線市場大型零售企業，服裝銷售增長更為緩慢，同時，服裝網購渠道發展迅速，不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內銷的重要渠道，品牌企業的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網絡渠道，分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。相比之下，三四線市場及農村受經濟減速影響較小，同時受益渠道下沉、城市化推進使得人口結構發生變化而帶來的消費能力提升等因素，有此量大面廣市場的支撐，服裝專業市場的增長情況較一二線市場稍好。

　　一二線市場大型零售企業 根據中華國內商業信息中心的統計，2014年1-6月份，國內百家重點大型零售企業服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長2.07%，增速較上年同期低4.51個百分點；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個百分點。

　　專業市場 根據中國紡織工業聯合會流通分會對紡織服裝專業市場的統計，2014年1-6月，重點監測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長，總成交額為3815.38億元，同比增長4.98%。其中，25家市場成交額上漲，16家市場成交額下降，2家市場成交額持平。

　　網購市場 中國電子商務研究中心預計，2014年我國服裝網購市場整體規模將達到6153億元，同比增長41.5%。

　　來自國內*大電商平臺淘寶的數據顯示，2014年1-6月，淘寶網（B2C及C2C）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長36.08%，銷售額394.56億元，同比增長60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長41.62%，銷售額1044.37億元；運動/休閑服銷售量0.38億件，同比增長12.4%，銷售額37.95億元，同比增長58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長34.71%，銷售額163.9億元，同比增長49.7%。

2014年1-6月各渠道服裝銷售額增長情況

　　數據來源：中華國內商業信息中心、

　　中國紡織工業聯合會流通分會、淘寶網

　　整體來看，未來一段時期，國內服裝消費將受到一定程度的抑制，隨經濟減檔而持續中低速增長。

　　外需市場

　　上半年我國服裝出口整體偏低，但經歷了由弱到穩的過程，逐漸回暖，扭轉了年初出口數量、出口金額均同比下降的頹勢。

　據海關統計，2014年1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口798.46億美元，同比增長4.29%，較2013年同期回落9.11個百分點。服裝出口數量為151.98億件，同比增長6.42%，較2013年同期回落0.66個百分點。服裝出口平均單價4.29美元/件，同比下降2.28%，較2013年同期回落8.32個百分點。

　　2014年上半年，全球主要發達經濟體經濟持續復蘇，市場需求繼續回升，我國對其服裝出口也有所增長。據海關總署數據，2014年1-6月，我國對歐盟、美國、日本、香港等傳統市場服裝出口金額合計468.34億美元，同比增長5.42%，占國內服裝總出口的58.65%，份額增加0.63個百分點。出口數量為83.17億件，同比增長4.77%，占國內服裝總出口數量的54.73%，份額減少0.87個百分點。
美國市場 據中國海關統計，2014年1-6月，我國對美國服裝出口金額143.2億美元，同比增長7.39%，增速較上年同期減少0.14個百分點。出口數量26.09億件，同比增長2.14%，增速較上年同期減少4.58個百分點。出口單價同比增長5.4%。

　　歐盟市場 我國出口歐盟服裝增速明顯提高。據中國海關統計，2014年1-6月，我國對歐盟服裝出口金額196.9億美元，同比增長20.22%，增速較上年同期提高16.46個百分點。出口數量35.13億件，同比增長16.22%，增速較上年同期提高13.01個百分點。出口單價同比增長5.07%。
日本市場 據中國海關統計，2014年1-6月，我國對日本服裝出口金額88.68億美元，同比下降10.95%，增速較上年同期減少11.6個百分點。出口數量14.35億件，同比下降8.65%，增速較上年同期減少10.52個百分點。出口單價同比下降4.06%。

2014年1-6月我國對傳統市場服裝出口金額情況

　　數據來源：中國海關

2014年1-6月我國對傳統市場服裝出口數量情況

　　數據來源：中國海關

　　主要新興經濟體經濟增長繼續放緩，市場需求也受到影響。據中國海關統計，2014年1-6月，我國對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場服裝出口金額合計111.29億美元，同比增長1.32%，增速較上年同期減少59.16個百分點。出口數量合計22.59億件，同比增長17.03%，增速較上年同期減少17.59個百分點。

　　其中，對東盟地區服裝出口金額62億美元，同比下降6.41%，服裝出口數量15.11億件，同比增長11.57%，出口單價同比下降18.23%。對俄羅斯、巴西和墨西哥的出口金額分別為35.79億、8.3億和5.2億美元，增幅分別為13.28%、2.03%和34.44%；出口數量分別為4.06億件、2.04億件和1.39億件，出口數量增幅分別為33.62%、13.59%和48.89%。
未來，由于內生動力不足、外需拓展空間不大、國內宏觀調控空間受限、發達國家政策溢出等因素影響，新興經濟體經濟增長將進一步放緩，其市場需求和消費也將進一步被抑制。

　　效益

　　2014年上半年，服裝行業整體效益平穩。規模以上企業各主要指標基本正常，虧損面有所收窄，但兩極分化明顯；規模以下企業困難和壓力仍較大。
根據國家統計局統計，2014年1-6月，服裝行業規模以上企業15009家，累計實現主營業務收入9390.84億元，同比增長9.8%；利潤總額495.49億元，同比增長13.93%。虧損企業2595家，虧損面為17.29%，比2013年同期下降1.6個百分點。

2014年1-6月服裝行業規模以上企業主要效益指標

　　數據來源：國家統計局

　　另外，中國服裝協會對均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服裝產業集群的調查也顯示，2014年上半年，上述產業集群在全行業統計范圍內，效益增長較平穩，其中主營業務收入合計同比增長5.17%，利潤總額合計同比增長7.77%。各指標基本正常。在中國服裝協會對廣東、福建等地企業的調研中，近80%的企業盈利同比增長或基本持平。

　　盡管指標正常平穩，但企業面臨的壓力和困難仍然較大。在中國服裝協會對廣東、山東、福建、遼寧等沿海地企業的調查中，成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿易摩擦，被認為是當前對企業生產經營影響*大的五個方面。比如成本、尤其是勞動力成本上漲，是企業*為關注的問題。在對廣東的調查中，三分之一的企業有縮減在粵投資或向低成本地區轉移的打算。

　　相比于規模以上企業和全行業，規模以下企業在市場低迷、從業人員減少、生產要素成本提升、稅費負擔較重的情況下，企業運營壓力較大，效益完成情況也相對較差，困難比較突出。

　　根據中國服裝協會對上述服裝產業集群的調查統計，2014年上半年，規模以下服裝企業主營業務收入合計同比增長4.13%，利潤總額合計同比增長5.99%；企業虧損面19.77%。

　　而根據對廣東、山東、遼寧等地的調查，40%以上的中小企業訂單減少，60%以上的中小企業存在工人流失現象。近40%的中小企業上半年經營狀況不佳。

　　在廣東，有企業認為，受市場低迷、出口訂單下降、勞動力成本上漲等因素影響，企業盈利空間被不斷壓縮，上半年效益情況較差，目前只能寄望于下半年圣誕采購季帶來的訂單季節性恢復。

2014年上半年服裝行業規下企業主要經濟指標及與規上企業的比較（%）

　　數據來源：國家統計局

　　投資

　　2014年1-6月，我國服裝行業投資平穩增長，增速提高，顯示行業投資持續發力，投資信心正在回歸。據國家統計局數據顯示，2014年1-6月，我國服裝行業實際完成投資1567.32億元，同比增長20.01%。施工項目數4584個，同比增長5.72%。新開工項目2846個，同比增長5.37%。竣工項目數1759個，同比增長14.89%。各指標增速較去年同期均有提高。

2014年1-6月服裝、服飾業固定資產投資情況

　　數據來源：國家統計局

　　下半年行業展望

　　從經濟環境來看，下半年將延續溫和復蘇的趨勢，全球經濟活動總體加強，且復蘇范圍有所擴大。在發達經濟體：美國二季度GDP大超預期，經濟復蘇有望持續；歐洲雖然已經逐步走出衰退，但風險仍未解除，經濟增長動能略顯不足；日本短期復蘇似顯強勁，但結構改革難有進展，增長已顯疲態，下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經濟體：除部分國家繼續保持較高的增長速度外，有些發展中國家的經濟出現了較大滑坡，且風險進一步加大。
　　
　　而中國經濟也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續結構優化、減速提質，可能會反復筑底，總的來看，增長將處于合理區間。
　　
　　內銷方面，城鎮化推進、居民收入增長將保證內需消費繼續擴大。但受經濟影響，居民消費意愿不高，需求疲弱仍將持續，相對較低的增速將成為常態。
　　
　　出口方面，全球經濟溫和復蘇使我國對外貿易的外部環境有所改善，出口形勢將進一步趨于穩定并小幅回升。其中對美國、歐洲出口或保持一定增長，而對日本市場出口增長幅度不會太大，甚至可能有所下降。對新興市場出口增速放緩明顯。

　　由于國際需求繼續恢復、國內需求保持增長、庫存調整也取得一定成效，下半年中國服裝行業生產保持穩定，總量或有增長但幅度微小。
在產銷兩方面的帶動下，下半年行業整體效益保持平穩，虧損面繼續收窄。但對行業發展產生抑制作用的諸多因素依然存在，企業運營壓力增大，行業效益難以有顯著改觀，盈利空間可能進一步收窄。尤其是中小企業，困難更為突出。行業運行謹慎樂觀。